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市場研究

“一帶一路”長期布局價值不減
來源:中證網 | 時間:2017-07-13 | 0

近日,A股市場中熱點大面積回落,29個中信一級行業中僅有5個行業實現上漲,百余wind概念板塊中,僅有6個板塊實現上漲。不過其中,新疆區域振興、絲綢之路指數分別上漲1.24%和1.19%,漲幅遙遙領先于其他板塊。一帶一路指數中成分股接近90只,因而分化較大,昨日微跌0.21%。這種走勢除了受到部分催化劑刺激外,還有前期調整之后的補漲因素,中長期來看,這一板塊中優質個股布局價值仍在。
  

“一帶一路”催化劑不斷
  個股來看,西部建設昨日漲停,天山股份、北新路橋、中國化學漲幅均超過4%;而下跌個股表現較為溫和,中礦資源、北方國際、神州長城等10只個股跌幅均超過2%,但并未超過3%。
  今年以來,A股市場中持續呈現出“一九”分化格局,特別是4月之后,白馬股、雄安新區、粵港澳大灣區等板塊表現強勢,累計漲幅均超過23%;而今年初表現強勢的一帶一路概念,以及與其高度相關的新疆區域振興指數、絲綢之路指數等則逐步被搶了風頭,累計漲幅節節回落,徘徊在4%至7%之間。
  不過,近期一帶一路相關概念開始活躍,從10日漲跌幅來看,新疆區域陣型指數以7.32%的漲幅位居第一位,絲綢之路指數累計上漲5.95%,一帶一路指數由于內部分化拖累,累計上漲2.14%。
  這與近期催化劑較多有關。國家發展改革委和國家海洋局于上周發布了《“一帶一路”建設海上合作設想》,這是中國政府首次就推進“一帶一路”建設海上合作提出的中國方案,對于海上“一帶一路”的建設及推進具有重要意義。
中長期布局價值仍在
  “一帶一路”深入推進,央企龍頭訂單落地提速。平安證券指出,2017年以來央企龍頭海外訂單延續高速增長,對外承包工程出口貨物金額增速大幅提升將帶動國際工程承包業績加速兌現。受益“帶路”峰會和政策推動,國家繼續加碼金融支持,為“帶路”項目新增7800億元貸款支持并向絲路基金增資1000億元,助力企業海外業務擴張。國際工程央企龍頭將充分受益。
  中投證券指出,市場熱度還是集中在估值業績匹配的個股上,建議重點關注有業績支撐的行業龍頭。短期資金在一帶一路高峰論壇后由于缺乏重大事件的驅動,對于“一帶一路”主題熱情出現退潮。但“一帶一路”中長線來看是具備投資價值的主題,建議從能源和交通領域出發,積極尋找存在業績預期的優質公司,在市場調整階段逢低布局。
  興業證券指出,當前時點配置一帶一路板塊是具備決定性絕對收益機會的。過去一個月這一板塊迅速回落,部分股票的股價已經回到2016年9月份水平,其中,流動性邊際收緊、機構集中持倉、調倉等是主要原因。從基本面來看,雖然個股公司一季度業績略低于預期,但并不影響板塊基本面向上趨勢,無論是訂單、業績都呈現加速趨勢。對于非基本面因素引起的快速下跌,未來終將迎來股價的修復,此時不妨樂觀一些。

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